Steve
Cavallin

Consulenza Finanziaria Evoluta

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SU DI ME

Consulenza al cliente, per il cliente

Credo che per essere chiamati con il titolo di consulente finanziario sia necessario rispecchiare a pieno l'aspettativa che i clienti hanno di questa professione, ovvero essere una persona capace di guidare i suoi clienti nel pieno dei loro interessi, una persona che risponda esclusivamente a loro senza conflitti di alcun tipo.
Per questo, dopo un percorso di studio specialistico in Finanza in Italia, Irlanda e UK ho deciso di dedicarmi a questa professione, in modo da poter aiutare direttamente le persone con le tipiche questioni finanziarie che sorgono nella vita di ognuno di noi.

Collaboro con Copernico SIM, primaria realtà di consulenza in italia, indipendente da banche e assicurazioni. Da oltre 20 anni opera solo ed esclusivamente nel pieno interesse dei clienti.

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SERVIZI

Cosa posso fare per te?

Ecco la lista dei miei principali servizi e le domande tipiche a cui posso rispondere.

Grafico

Analisi di portafoglio

Vuoi un'analisi attenta e dettagliata sui tuoi investimenti da parte di una società indipendente?
Vuoi sapere quali sono i principali rischi a cui sei esposto e scoprire come migliorare la gestione e l'efficienza dei tuoi risparmi?
Richiedi ora il servizio di analisi di portafoglio.

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Salvadanaio

Consulenza abbinata al collocamento

Vuoi iniziare ad costruire un futuro più sereno per te e la tua famiglia?
Investendo i tuoi risparmi nei mercati finanziari hai la possibilità di accedere a migliori opportunità di rendimento rispetto al semplice conto di risparmio, fino a costruire un vero patrimonio.

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Patrimonio

Consulenza spot

Cerchi un consiglio su come migliorare i tuoi investimenti, insieme ad un'analisi completa e indipendente del tuo portafoglio?
Tramite il servizio di consulenza spot potrai avere tutto questo, senza la necessità di cambiare banca o intermediario.

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Consulenza evoluta

Consulenza personalizzata

Una consulenza di alto livello e su misura, seguita da un ufficio studi specializzato, spaziando tra tutti gli strumenti di risparmio gestito e amministrato (azioni, obbligazioni, ETF)

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Casa

Consulenza patrimoniale

Come posso ottimizzare dal punto di vista fiscale e successorio il mio patrimonio finanziario, immobiliare e aziendale?
Quali accorgimenti è opportuno fare per proteggere i miei cari e il passaggio generazionale del mio patrimonio?
Con questo servizio dedicato puoi approfondirlo, collaborando con esperti fiscali, legali e notarili.

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Alcune di queste domande fanno al caso tuo? Contattami per scoprire come possiamo risolverle insieme.

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Il conflitto di interessi

Ti sei mai chiesto se il tuo intermediario di fiducia faccia davvero i tuoi interessi?
Se non è così, ti sei mai chiesto quanto può impattare sul tuo risparmio il conflitto di interessi?

Il conflitto di interessi è un problema comune alla maggior parte delle banche e intermediari finanziari in Italia, in modo particolare quando queste collocano principalmente o esclusivamente prodotti propri. Se teniamo al nostro risparmio è importantissimo essere consapevoli di questo ed attuare i dovuti accorgimenti per limitare questo problema.
Se sei curioso di saperne di più, seguimi sui canali Instagram e LinkedIn in cui parlo più nello specifico di tutto ciò, oppure scrivimi per scoprire se e come il conflitto di interessi colpisce anche la tua banca di fiducia.

Ascolta il podcast!

Vuoi saperne di più? Ascolta le puntate uscite finora del podcast di Obiettivo Risparmio!

Questo podcast, ideato e condotto da me, nasce con l'esigenza di condividere in maniera completamente gratuita consigli semplici e pratici su come gestire al meglio i propri risparmi per raggiungere i nostri più importanti obiettivi di vita, senza che questi dipendano solamente da quante ore lavoriamo ogni mese.
Ascolta qui sotto l'ultima puntata!

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