Steve
Cavallin

Consulenza Finanziaria Evoluta

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SU DI ME

Consulenza al cliente, per il cliente

Credo che per essere chiamati con il titolo di consulente finanziario sia necessario rispecchiare a pieno l'aspettativa che i clienti hanno di questa professione, ovvero essere una persona capace di guidare i suoi clienti nel pieno dei loro interessi, una persona che risponda esclusivamente a loro senza conflitti di alcun tipo.
Per questo, dopo un percorso di studio specialistico in Finanza in Italia, Irlanda e UK ho deciso di dedicarmi a questa professione, in modo da poter aiutare direttamente le persone con le tipiche questioni finanziarie che sorgono nella vita di ognuno di noi.

Collaboro con Copernico SIM, primaria realtà di consulenza in italia, indipendente da banche e assicurazioni. Da oltre 20 anni opera solo ed esclusivamente nel pieno interesse dei clienti.

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SERVIZI

Cosa posso fare per te?

Ecco la lista dei miei principali servizi e le domande tipiche a cui posso rispondere.

Grafico

Analisi di portafoglio

Vuoi un'analisi attenta e dettagliata sui tuoi investimenti da parte di una società indipendente?
Vuoi sapere quali sono i principali rischi a cui sei esposto e scoprire come migliorare la gestione e l'efficienza dei tuoi risparmi?
Richiedi ora il servizio di analisi di portafoglio.

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Salvadanaio

Creazione del patrimonio

Vuoi iniziare ad accantonare per il tuo futuro?
Sei alla ricerca di un piano di accumulo ben strutturato e soprattutto personalizzato?
Scopri subito come posso aiutarti in questo.

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Patrimonio

Gestione e protezione del patrimonio

Tramite collaborazioni con più di 30 tra le più importanti società di gestione del risparmio mondiali, andremo a costruire un portafoglio su misura, efficiente, che ti permetta di proteggere al meglio i tuoi risparmi nel tempo.

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Consulenza evoluta

Consulenza evoluta

Una consulenza di alto livello e su misura, seguita da un ufficio studi specializzato, spaziando tra tutti gli strumenti di risparmio gestito e amministrato (azioni, obbligazioni, ETF)

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Salvadanaio

Analisi e pianificazione previdenziale

I miei contributi INPS o alla mia cassa di previdenza saranno sufficienti per quando andrò in pensione?
Che pensione posso aspettarmi di ricevere? Cosa posso fare per migliorarla?
Qual è la scelta migliore per il mio TFR?
Scopri il servizio di analisi e pianificazione previdenziale, un servizio su misura per questo tipo di esigenze.

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Casa

Consulenza patrimoniale e successoria

Come posso ottimizzare dal punto di vista fiscale e successorio il mio patrimonio finanziario, immobiliare e aziendale?
Quali accorgimenti è opportuno fare per proteggere i miei cari e il passaggio generazionale del mio patrimonio?
Con questo servizio dedicato puoi approfondirlo, collaborando con esperti fiscali, legali e notarili.

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Alcune di queste domande fanno al caso tuo? Contattami per scoprire come possiamo risolverle insieme.

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Il conflitto di interessi

Ti sei mai chiesto se il tuo intermediario di fiducia faccia davvero i tuoi interessi?
Se non è così, ti sei mai chiesto quanto può impattare sul tuo risparmio il conflitto di interessi?

Il conflitto di interessi è un problema comune alla maggior parte delle banche e intermediari finanziari in Italia, in modo particolare quando queste collocano principalmente o esclusivamente prodotti propri. Se teniamo al nostro risparmio è importantissimo essere consapevoli di questo ed attuare i dovuti accorgimenti per limitare questo problema.
Se sei curioso di saperne di più, seguimi sui canali Instagram e LinkedIn in cui parlo più nello specifico di tutto ciò, oppure scrivimi per scoprire se e come il conflitto di interessi colpisce anche la tua banca di fiducia.

Ascolta il podcast!

Vuoi saperne di più? Ascolta le puntate uscite finora del podcast di Obiettivo Risparmio!

Questo podcast, ideato e condotto da me, nasce con l'esigenza di condividere in maniera completamente gratuita consigli semplici e pratici su come gestire al meglio i propri risparmi per raggiungere i nostri più importanti obiettivi di vita, senza che questi dipendano solamente da quante ore lavoriamo ogni mese.
Ascolta qui sotto l'ultima puntata!

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